Artifex Mundi, wiodący producent i wydawca gier przygodowych, 17 listopada zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do inwestorów trafiło łącznie 4,42 mln akcji. W ramach oferty zostały sprzedane istniejące i nowoutworzone papiery. Spółka pozyskała ponad 11 mln zł, a środki zostaną przeznaczone na rozwój.
„Pierwszy dzień notowań z jednej strony wyznaczy koniec bardzo intensywnego okresu przygotowań i prac nad tą transakcją, z drugiej strony jest to natomiast początek nowego etapu w historii Artifex Mundi, ponieważ staniemy się spółką publiczną. Naszym nadrzędnym celem poza rozwojem firmy, będzie również wzrost jej wartości dla akcjonariuszy” – powiedział Tomasz Grudziński, Prezes Zarządu Artifex Mundi S.A.
Cena akcji wyniosła 22,5 zł, a łączna wycena spółki przekroczyła 236,3 mln zł. Inwestorom indywidualnym przydzielono 11,42 proc. oferty. W ramach budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczonych zostało 3,9 mln akcji, co stanowi 88,58 proc. oferty.
W ramach oferty sprzedanych zostało łącznie 4,42 mln akcji, z czego 500 tys. stanowiły papiery nowowyemitowane, których wartość wyniosła 11,25 mln zł. Pozostała część to istniejące akcje, sprzedawane przez Warsaw Equity PE Fund I FIZAN, Artifex Mundi Investments (podmiot zawiązany przez twórców Artifex Mundi) oraz osoby prywatne.
„Pozyskane środki pozwolą nam na realizację celów emisyjnych. Obecnie na etapie soft launchu mamy trzy produkcje free-to-play i wraz z ich rozwojem będziemy uruchamiali kampanie promocyjne. W pierwszej kolejności celem wsparcia sprzedaży będzie zwiększenie liczby użytkowników, a w późniejszym czasie wzrost przychodów z mikropłatności. Dodatkowo planujemy rozwój działalności wydawniczej oraz inwestycje we wspólne projekty z zewnętrznymi deweloperami. Będziemy się również koncentrowali na działalności wspierającej sprzedaż oraz rozpoznawalność Artifex Mundi wśród graczy” – dodaje Mariusz Szynalik, Dyrektor Finansowy.
Główni akcjonariusze (osoby zrzeszone w ramach Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I FIZAN) zawarli tzw. umowę lock-up. Zobowiązuje ich ona do niezbywania akcji,
które pozostaną w ich posiadaniu po ofercie, w okresie 12 miesięcy od dnia przydziału akcji.
